За десятилетия после распада СССР стало очевидно, что страны, некогда входившие в его состав, отличаются во многих аспектах жизни. Касается это и развития рынка розничной торговли. Пока в одних государствах превалируют крупные торговые сети, в других активно развивается частные магазины у дома. Эксперты компании «Планограмма» подготовили обзор особенностей ретейла и мерчандайзинга в России и СНГ.
Россия
Российский рынок можно назвать наиболее развитым. Идет активная конкурентная борьба как в рядах ретейлеров, так и производителей. Частные магазины быстро поглощаются крупными игроками. Среди них особую активность проявляет X5 Group. Не сильно отстает сеть «Магнит». Основной упор делается на развитие сетей магазинов «у дома» и дискаунтеров. Форматы гипер и супермаркетов стали сокращаться. Помимо FMCG-сегмента, хорошо заметна активность в нише DIY.После 2022 года многие зарубежные производители отказались работать на рынке России, но их места быстро заняли местные компании.
Что касается мерчандайзинга, то подход к нему оказывается одним из самых серьезных в восточноевропейских странах. Как правило, им занимаются полевые специалисты производителей, работники агентств и штатные сотрудники торговых сетей. Первые имеют возможность для полного охвата адресной программы, но во времена экономической нестабильности компании начали активнее переходить на сотрудничество с агентствами. Аутсорсинг мерчандайзинга оказался не менее эффективным, но более выгодным за счет совмещенного подхода. При этом появилась возможность для большего расширения зоны покрытия.
Примечательно, что коммуникация между полевыми работниками и заказчиками/работодателями и контроль осуществляется посредством SFA-систем. Автоматизация заметно упростила работу и увеличила эффективность.
Основные задачи мерчандайзинга следующие:
– Работа с товарами, выкладка, контроль полочного пространства и OOS;
– Аудит собственных мест размещения и конкурентов;
– Промо-активность.
Требования ретейла:
– Порядок и соблюдение стандартов сети;
– Согласование работ;
– Активная коммуникация с представителями всех сторон.
Беларусь
Мерчандайзинг и ретейл в Беларуси можно назвать вторым по эффективности. На рынке также присутствует большое количество ретейлеров и производителей.Традиционная торговля находится на достаточно низком уровне — не более 20%. Весь остальной рынок представлен в виде Modern Trade и DIY. Среди наиболее заметных торговых сетей можно выделить: «Евроопт», «Хит!», «Грошык», «Доброном», «ЗападХимТорг» (сеть «Остров чистоты и вкуса») и др.
Как и у более крупного соседа, подход к мерчандайзингу очень серьезный. Можно встретить как штатных специалистов от производителей, так и работников агентств. Сотрудники торговых сетей, отвечающие за работу с товарами, не показывают должную эффективность, поэтому на них бренды стараются не полагаться. Все больше предпочтение отдается собственным командам с широким покрытием по городам.
Среди тенденций можно выделить сокращение зон обслуживания, активную автоматизацию посредство SFA и постепенное делегирование мерчандайзинга в профильные агентства.
Основные задачи следующие:
– Контроль OOS;
– Аудит собственных мест размещения и конкурентов;
– Расширенная выкладка.
Требования ретейла:
– Порядок и соблюдение стандартов сети;
– Согласование работ.
Казахстан
Рынок Казахстана можно назвать переходным. С одной стороны, заметно развитие в каналах Modern Trade. За это отвечают компании Magnum Cash&Carry, «Скиф Трейд» (сети Small, Skif, Spar), Sulpak, Technodom Оperator, «Мечта Маркет» и др. С другой стороны, традиционная торговля занимает около 50-60%.
Мерчандайзинг представлен только в сетевом ретейле, при этом пользуются им самые крупные дистрибьюторы и международные бренды. На низком уровне осуществляется контроль выполненных работ. Мерчандайзеры просто получают задачи и предоставляют отчеты через мессенджеры.
Тем не менее рынок достаточно перспективен. На текущий момент заметна работа трех агентств мерчандайзинга с потенциалом к расширению. Если сейчас в их услугах потребностей не так много, то с дальнейшей активизацией зарубежных компаний спрос на их работу начнет расти.
Основные задачи:
– Аудит собственных мест размещения и конкурентов;
– Выкладка товара по стандартам.
Требования ретейла:
– Согласование работ.
Азербайджан
Рынок Азербайджана похож на казахский. В больших городах, особенно в Баку, развивается канал Modern Trade, особенно это заметно по сети «Bravo». Но в большинстве на рынке представлены небольшие частные предприятия. Потребность в мерчандайзинге ощущают только крупные дистрибьюторы и зарубежные бренды. Для этого используются собственные команды, при наличии на рынке 2-3 агентств.
Причина для такого положения дел проста — категоричность ретейлеров. Они редко допускают до работы с товарами людей со стороны. Кроме того, часто действует категорический запрет на фото. Проблемы с нормальной работой оставляют мерчандайзинг в зачаточном состоянии. Об использовании автоматизации речь не идет. Помимо простой выкладки товаров задач практически нет. Можно сказать, ретейлеры сами препятствуют повышению уровня мерчандайзинга.
Основные задачи мерчандайзинга:
– Выкладка товара.
Требования ретейла:
– Минимальны или отсутствуют.
Узбекистан
В Узбекистане канал Modern Trade развит слабо. В стране присутствует потенциал для развития современной торговли, что подтверждает регулярное открытие в крупных городах точек Anglesey Food (сеть Korzinka), Darvoza Savdo (сеть Makro), Havas Food, Carrefour, Mediapark и пр. Но в удаленности от центра торговля на 80% представлена в виде частных магазинов и рынков.
Запрос на мерчандайзинг достаточно низкий. В основном он идет от самых крупных дистрибьюторов и зарубежных компаний. Если работа с товарами и ведется, то исполнителями выступают собственные команды специалистов с точечным покрытием по городам. Автоматизация процессов практически отсутствует — для отчетов мерчандайзеры используют мессенджеры. В стране работают 2-3 агентств, но они, скорее, делают это на перспективу.
Основные задачи мерчандайзинга:
– Выкладка товара.
Требования ретейла:
– Минимальны или отсутствуют (согласование работ с директором магазина).
Армения
Ситуация здесь схожа с тем, что происходит в Узбекистане. В крупных городах Армении присутствуют современные торговые точки от Alex Holding (сеть «Ереван-сити»), Tsiran Market, Nor zovk и др. Но по стране заметно преобладание небольших частных магазинов и рынков.В мерчандайзинге заинтересованы лишь зарубежные компании, которые видят перспективность рынка. В остальном же инициативу никто не проявляет, но и, что важно, не мешает. При запуске продукта производитель старается покрыть все доступные крупные точки в Ереване, что при общей компактности адресной программы не вызывает проблем.
В будущем, когда появятся более крупные ретейлеры, потребность в мерчандайзинге вырастет. Но даже в этом случае ему придется проходить через переходные этапы — от простой выкладки до тщательного аудита и использования SFA-систем. Пока же за порядком в точках следят в основном штатные сотрудники.
Основные задачи мерчандайзинга:
– Выкладка товара.
Требования ретейла:
– Минимальны или отсутствуют.
Грузия
У Грузии есть отличительная особенность. При всем низком уровне развития канала Modern Trade потенциал страны можно назвать одним из самых высоких. Причина в следующем в том, что в стране появлялось много эмигрантов. Это осознают как местные жители, так и зарубежные компании. Они понимают, что эти люди будут испытывать потребность в высоком уровне сервиса. Со временем можно ожидать появление на рынке новых ретейлеров и брендов. Спрос на услуги мерчандайзеров резко возрастет.
Если же говорить о реальной ситуации, работа с товарами ведется силами продавцов магазинов, к мерчандайзинговым агентствам обращаются редко. Ретейлер сфокусирован на сохранении порядка в торговом зале, а не на активном продвижении товаров.
Основные задачи:
– Выкладка товара.
Требования ретейла:
– Минимальны или отсутствуют.
